Правило одного сектора. В принципе, формировать портфель можно из бумаг, принадлежащих к разным секторам, но это сложнее, так как потребует от вас большего внимания, трудозатрат и времени на обработку информации. Новичкам я советую поначалу формировать портфель из акций одного сектора.
Правило трех. Если вы растерялись и не знаете, акции скольких эмитентов включить в портфель, подсказка: оптимальный вариант — три бумаги. Не смейтесь! Это не мало. Важен потенциал активов, а не количество. Объясню, почему именно три. Мои исследования показали, что, как правило, две из трех отобранных бумаг оправдывают прогноз и идут в нужную сторону, третья же часто отстает или показывает движение, противоположное ожиданиям. Отчасти она будет для вас хеджирующей, т.е. страхующей. Так или иначе, разнонаправленное движение одних бумаг будет компенсировать убыток других. А вот когда вы поймете, какая из них пошла не туда, тогда исключите ее из портфеля. Не паникуйте: это понимание придет быстро — состояние вы не потеряете.
Правило выбора инструментов. Составляйте портфель из ликвидных акций. Это проще всего. Они менее волатильны, чем фьючерсы, что поможет избежать больших убытков. Кроме того, как вы помните, фьючи имеют свои нюансы. Обратите внимание на гэпы, берите акцию плавную, открывающуюся с небольшим гэпом или вовсе без него. Это поможет вам контролировать убытки и прибыль.
Правило тренда. Выбирая акции, посмотрите на тренд сектора в целом. Допустим, он восходящий. Обратите внимание на общее движение рынка, на основные индексы. Предположим, вы также видите восходящую динамику. Тогда останавливайте выбор на акциях, двигающихся за рынком и имеющих схожий тренд.
Правило входа. Одного тренда для покупки или продажи мало. Откройте дневной график и обозначьте для себя точку входа и выхода. Вы должны четко понимать, каков потенциал акции и какой сигнал считать стартом нового движения. Это может быть пробитие уровня, выход из канала и так далее.
Правило профита. Обозначьте для себя потенциальную прибыль от каждой акции, выходите из движения по достижении take profit, не жадничайте. Помните принцип: «взял свое — уйди с рынка».
Правило рисков. Составив портфель, просчитайте, сколько вы готовы потерять. Просчет нужно сделать по каждой акции отдельно. Он должен быть основан на сигналах. Например, вы вышли из бумаги, потому что она пошла не в ту сторону и пробила уровень поддержки. Оцените соотношение прибыли и убытка по каждому инструменту, это очень важно. Не включайте бумагу в портфель, если соотношение риск/прибыль по ней 1:1. Оптимальное соотношение — 1:3. Правило фундамента. В связи с тем, что портфель рассчитан на средний или относительно короткий (от двух до четырех недель) срок, нужно следить за новостями. Одного технического анализа будет мало. Например, неожиданная новость о войне в Саудовской Аравии может резко поднять акции нефтяных компаний, из которых состоял ваш портфель.
Правило долей. Возьмите одинаковое количество лотов для каждой бумаги. По мере понимания общей ситуации и движения вы сможете выйти из убыточной бумаги и докупить прибыльный актив. Правило последнее. Не берите слишком дорогие акции. На американском рынке дорогие бумаги ходят больше, но, если акция не пошла в вашу сторону, вы много потеряете. Берите относительно дешевые бумаги с высоким потенциалом. Таких мало, но найти можно. У многих возникает вопрос: ставить или не ставить стоп по каждой бумаге в портфеле. Опыт показывает, что при среднесрочной торговле стоп лучше не ставить, так как многие акции торгуются круглосуточно и спред в ночи может быть раздвинут искусственно. Однако если отобранные вами бумаги торгуются только внутри американской сессии, то я советую поставить стоп во избежание маржин-колла. Пробуйте. А в следующий раз я расскажу вам, как заработать на «мусоре».
http://investcafe.ru/blogs/koko/posts/21967
